B | 此前， 中信证券A+H拟配股募资280亿元，最终A股认购总金额为223.96亿元（注：A+H合计认购总金额273.30亿元），刷新了券业历史。30年来，两国关系不断迈上新台阶、取得新成果，在政治、经济、人文等各领域合作持续走深走实，惠及两国人民。习近平主席此访充分体现中方对中哈关系的高度重视，也反映出中哈永久全面战略伙伴关系的高水平。张霄说，中哈建交以来，两国关系经受住了国际风云变幻考验，在涉及彼此核心利益的问题上相互坚定支持，为促进地区和世界和平稳定作出重要贡献。近年来，在两国元首的战略引领下，两国政治互信不断加强。此次中金公司募资规划仅次于中信证券。中金公司指出，拟通过配股扩大资本规模，继续发挥机构业务、跨境业务等领域优势，着力提升创新能力、综合服务能力、业务协同能力，为服务实体经济发展和促进金融市场改革作出更多贡献。

C | 展望未来，中哈将继续巩固双边关系政治基础，为双方各领域合作创造良好条件。

D | 在谈到中哈“一带一路”合作时，张霄说，中哈两国山水相连，经济结构互补性强，经贸合作有着得天独厚的优势。拟配股募资270亿元中金公司本次配股发行的股票种类为A股和H股。建交以来，特别是“一带一路”倡议提出以来，两国经贸合作的深度广度不断拓展，为两国人民带来巨大福祉。张霄说，1992年，两国贸易额仅3.68亿美元，2021年达到252.5亿美元。其中，A股配股拟以每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售；H股配股拟以每10股配售不超过3股的比例向全体合格股东配售。

E | 若以公司截至2022年6月30日的总股本48.27亿股为基数测算（包括29.24亿股A股及19.04亿股H股），本次配售股份数量不超过14.48亿股，其中A股配股股数不超过8.77亿股，H股配股股数不超过5.71亿股。

F | 公告显示，中金公司本次配股募集资金总额预计不超过270亿元，扣除相关发行费用后，募集资金净额拟用于补充资本金支持各项业务发展，以及补充其他营运资金。

G | 其中，30亿元（约占募集金额10%）将用于补充流动性，240 亿元（约占募集金额 90%）将用于支持各项业务发展（包括资本服务与产品、投资银行、财富管理、私募股权、资产管理等各业务板块），加大多元业务及战略领域投入。2022年1至7月，中哈贸易额达176.7亿美元，同比增长18.9%，全年有望创下历史新高。进一步来看，一是支持资本金业务的创新和拓展，促进其更好运用资产负债表为客户提供一体化综合服务；二是巩固和扩大传统优势业务规模，提升业务承接能力，并加快发展科创板、私募股权、财富管理等新兴业务；三是进一步加强金融科技、国际化布局投入，加快推进数字化发展转型，提升国际市场竞争力。

H | 两国建立产能和投资对话机制，成立中哈产能合作专项基金，产能合作蓬勃发展，为哈能源、工业、交通运输等领域发展提供有力支持。他说，中哈已开通7对常年对开口岸、5条油气跨境运输管道、2条跨境铁路干线和1个国际边境合作中心，连云港中哈物流合作基地、“霍尔果斯-东大门”经济特区无水港成为连接欧亚大陆两端的桥梁和哈走向大海的出口。对于配股进展，中金公司表示，配股事项需提交股东大会审议，待股东大会通过后报监管核准，具体发行时间待定，请留意公司后续公告。定价方面，公司指出，将按照相关法律法规的要求，参考公司股票在二级市场的价格、市净率和市盈率等估值指标，并综合考虑公司业务发展、投资价值与股东利益等因素确定配股价格。补足净资本短板“公司当前净资本规模已无法满足公司未来的业务发展需求以及监管要求。

I | 2021年，中欧班列运送货物价值749亿美元，占中欧贸易总额的8%。

J | ”中金公司在谈及本次配股原因时表示，本次发行是顺应证监会鼓励证券公司进一步补充资本的举措，符合国家产业政策导向。对于本次配股的合理性，中金公司认为包括以下两方面：一是公司资产质量和财务状况良好，盈利能力具有可持续性，符合相关法律法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定，符合配股的发行条件。2022年上半年，经新疆双口岸进出境中欧班列6195列，创造新纪录。新冠疫情背景下，中哈互联互通的快速健康发展为全球产业链、供应链的稳定作出重要贡献。二是随着以净资本监管为核心的监管方式不断深化，政策支持证券公司改善盈利模式、加强风险控制、拓宽融资渠道、提高直接融资比重，鼓励证券公司进一步补充资本。“事实证明，‘一带一路’是中哈互惠互利的友谊之路、繁荣之路、成功之路。21世纪经济报道记者获悉，中金公司作为头部券商，成长性和盈利能力在业内领先。双方应进一步加强战略对接，积极探讨中方参与‘新哈萨克斯坦’建设、哈方参与中方构建‘双循环’新发展格局的具体途径。”张霄说。截至2021年末，中金公司总资产达6498亿元，较2017年的2378亿元增长了173%；归母净资产达844亿元，较2017年增长了130%；归母净利润108亿元，较2017年的18亿元，复合年均增长率高达40%，增速远高于同业水平，在资产规模前20的券商中排名第一。除经贸合作外，中哈在文化、教育、体育、科技等领域也深入合作，两国人民日益相知、相识、相近，睦邻友好的民间基础更加夯实。

K | 张霄说，目前，中国在哈开设5家孔子学院，举办“汉语桥”“汉语夏令营”“中文歌曲大赛”等活动，在哈社会掀起“中文热”。

L | 双方不断深化教育合作，拓展高校交流，广泛开展职业培训合作。其中，中金公司归母净利润的增速显著高于归母净资产的增速，体现出资金运用能力的增强。但与此同时，中金公司的净资产规模与同业相比存在着显著差距。两国多家媒体在对方国内落地，中国影视、书籍、游戏等在哈出版数量不断上升。2022年上半年，中金公司总资产排名第5，但净资产排名仅为第10。两国同意推进互设文化中心，进一步提升人文合作水平。根据公司半年报披露，6月末资本杠杆率为11.7%，显著低于前十大券商平均水平（15.6%）。

M | 这个指标越低，意味着资本补充需求越迫切。张霄说，面对新冠疫情，中哈双方相互理解、相互支持，在防疫物资、药物、疫苗等领域积极合作，谱写了抗疫合作的感人篇章。就中哈两国在多边组织中的合作，张霄表示，中哈在多边组织中一贯保持密切协作，及时就重大问题协调立场，很好地维护了双方共同利益。

N | 中哈都是上海合作组织（上合组织）创始成员国，两国始终秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，在上合组织框架内保持密切沟通与协作，共同推动上合组织国家政治、经贸、互联互通、农业、人文等领域合作不断取得新发展，为促进地区安全稳定和发展繁荣作出重要贡献。

o | 证券行业属于资本密集型行业，证券公司的业务发展和综合服务能力与资本规模息息相关，充足的资本金将为证券公司扩大业务规模、拓展业务范围、优化盈利模式以及提升专业服务能力提供有力保障。（完）返回搜狐，查看更多责任编辑：